CESSION
Nous savons à quel point la décision de vendre une entreprise peut être cruciale pour les dirigeants. Notre équipe de professionnels s’engage à maximiser la valeur de votre entreprise en identifiant les acheteurs les plus qualifiés, en gérant les négociations et en assurant vos préoccupations patrimoniales, industrielles, financières, sociales et juridiques.
Principales étapes :
- Être à l’écoute de nos clients et définir ensemble une stratégie qui vous ressemble
- Analyse stratégique & financière
- Recherche et approche des contreparties
- Négociation
- Réception et gestion des marques d’intérêt (LOI)
- Organisation du calendrier et processus de due-diligence
- Finalisation de l’opération / Levées des conditions suspensives
ACQUISITION
Nous vous aidons à naviguer à travers toutes les étapes de ce processus complexe en identifiant les cibles idéales, en menant des due diligences rigoureuses et en négociant les termes les plus favorables. Notre objectif : propulser votre croissance future, en veillant toujours à ce que vos intérêts soient au cœur de chaque étape.
Principales étapes :
- Être à l’écoute de nos clients et définir ensemble un projet qui vous ressemble
- Identification, présentation et approche des cibles/opportunités
- Analyse approfondie des cibles
- Formulation d’une marque d’intérêt (LOI)
- Négociation
- Organisation du calendrier et processus de due-diligence
- Finalisation de l’opération / Levées des conditions suspensives
OPERATION A EFFET DE LEVIER
Ces opérations (LBO, OBO, MBO…) sont des instruments stratégiques puissants pour la croissance et la transmission de votre entreprise. Nous vous accompagnons dans la structuration, la négociation et la réalisation de ces opérations complexes avec un objectif: assurer une transition fluide tout en maximisant la valeur pour les parties prenantes.
Principales étapes :
- Analyse des objectifs de l’opération et de la faisabilité financière et stratégique
- Développement de la structure financière optimale
- Identification et sécurisation des sources de financement
- Conduite des négociations avec les parties prenantes
- Mise en œuvre de l’opération et suivi post-transaction
LEVEE DE FONDS
Notre équipe expérimentée et notre réseau international vous accompagnent pour identifier les investisseurs les plus adaptés, élaborer une stratégie optimale et négocier les meilleures conditions. Nous veillons à ce que vos objectifs de croissance soient alignés avec les attentes des investisseurs, assurant rigueur et transparence à chaque étape.
Principales étapes :
- Analyse des besoins financiers
- Valorisation et élaboration de la stratégie de levée de fonds
- Préparation de la documentation (mémorandums d’information, BP…)
- Identification et approche des investisseurs potentiels
- Négociation sur les aspects financiers et juridique
FINANCEMENT
Nous vous aidons à obtenir le financement nécessaire pour concrétiser vos projets. Grâce à notre expertise du fixed income, nous structurons les solutions de financement les plus adaptées et négocions les meilleures conditions auprès des institutions financières, en soutenant votre développement stratégique et opérationnel.
Principales étapes :
- Analyse des besoins de financement
- Identification des sources de financement (bancaire, obligataire…)
- Structuration des solutions identifiées (profil d’amortissement, durée…)
- Préparation des dossiers de financement
SITUATIONS SPECIALES
Dans les moments de crise ou de transition, il est crucial d’avoir un partenaire de confiance à vos côtés. Fournel Advisory offre des solutions personnalisées pour stabiliser et redresser votre entreprise. Que ce soit pour renégocier des dettes, restructurer vos opérations ou trouver de nouveaux partenaires stratégiques, nous travaillons sans relâche pour protéger vos intérêts et assurer la continuité et la prospérité de votre entreprise.
Principales étapes :
- Évaluation de la situation
- Définition d’une stratégie de redressement et d’un plan d’action
- Négociation avec les parties prenantes (créanciers)
- Restructuration des opérations (optimisation des processus)
